Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого разгрома нацистской Германии уже витает в воздухе. Но этот настрой омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Из немногих свидетельств следует, что состав нападающих каждый раз разный. А их визитной карточкой становятся оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.